Características y Beneficios
Los Grupos de Usuarios del Tablero te dan el poder de crear una experiencia de tablero personalizada para diferentes grupos de usuarios.
Puedes decidir qué acceso tiene cada grupo en el tablero basado en lo que sabes de ellos, como su rol en la organización, su ubicación o su equipo (según lo definido en el archivo del panel).
Esta función es realmente útil porque no solo ahorra una cantidad significativa de tiempo al configurar tableros para grandes grupos de usuarios, sino que también aumenta la seguridad de tus datos al mostrarlos a las personas adecuadas según los detalles del panel.
Puedes añadir un Grupo de Usuarios del Tablero cuando creas un nuevo Tablero o puedes añadirlo a Tableros previamente creados.
Con los grupos de usuarios del tablero, tienes control sobre la configuración del tablero para muchos grupos de usuarios, incluyendo:
Filtros disponibles
Datos disponibles
Tipos de informes (por ejemplo, Factores Clave, Comentarios)
Inclusión de resultados parciales
Planificación de acciones
Acciones sugeridas
Idiomas
Estado: activo o borrador
Umbral de anonimato
Umbral de anonimato de comentarios
Jerarquía del panel
Tienes el control para establecer y ajustar estas configuraciones por tu cuenta o usar la información del panel. Por ejemplo, puedes crear un grupo de usuarios llamado “Gerentes de Tienda” en el panel, y automáticamente limitará su acceso a los datos de encuestas para su ubicación específica, según la configuración en el panel.
Guía paso a paso
Pasos para crear un nuevo Tablero y/o añadir Grupos de Usuarios del Tablero a un Tablero previamente creado
Pasos para crear un nuevo grupo de usuarios del tablero
Habiendo completado la pantalla de detalles del Tablero, haz clic en ‘Guardar’
Se te dará la opción: ¿Te gustaría definir qué usuarios pueden acceder a este tablero ahora? Haz clic en “Añadir Usuarios en Grupos”
En esta página, haz clic en el botón + – ‘Añadir Grupo de Usuarios del Tablero’
Rellena el nombre del grupo de usuarios
Decide si el Tablero debe estar activo inmediatamente
Selecciona el nivel de acceso
Hereda o anula la configuración
Hereda o anula los filtros de variables como desees
Haz clic en guardar
Luego se te dará la opción de añadir usuarios al grupo, haz clic en “Sí”
Selecciona tus usuarios del panel
Haz clic en “Añadir usuario(s) seleccionado(s)”
Pasos para añadir grupos de usuarios del tablero a un tablero previamente creado
Accede a tu encuesta y haz clic en la sección del Tablero
A la derecha, hay 5 botones grises. Haz clic en el botón del medio – ‘Gestionar grupos de usuarios del tablero’
Consulta los pasos anteriores comenzando en el paso 3 para continuar
Pasos sobre cómo gestionar tu grupo de usuarios del tablero
Accede a tu encuesta y haz clic en la sección del Tablero
A la derecha, hay 5 botones grises. Haz clic en el botón del medio – ‘Gestionar grupos de usuarios del tablero’
En la siguiente pantalla, nuevamente a la derecha, haz clic en el icono del lápiz
Pasos para eliminar un usuario de un grupo de usuarios
Sigue los pasos 1-3 en la gestión anterior
Desplázate hasta la parte inferior de la siguiente pantalla para ver “Usuarios del tablero en este grupo”
Presiona el botón X a la derecha de los detalles de ese usuario
Verás un modal de “Confirmar Eliminación”, haz clic en “Sí, eliminar”
Pasos para eliminar un grupo de usuarios del tablero
Sigue los pasos 1-3 en la gestión anterior
Haz clic en eliminar en la esquina superior derecha
Aparecerá el “Confirmar eliminación”, diciendo “Estás intentando eliminar un grupo de usuarios del tablero que contiene X usuarios. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?” con la opción de Eliminar usuarios del grupo Y del tablero
Selecciona la opción o no, y presiona “Confirmar Eliminación”